リスク診断
教育資金準備・資産形成・老後資金準備・相続対策…
あなたやご家族の大切な人生をより良いものにするために、お金のプロが様々な事象についてアドバイスいたします。
保険の新規加入・見直し
結婚・出産・マイホーム購入・転職・退職…
ライフステージの変化や人生の節目で、必要なお金の額や使い道は変化します。
また保険商品も進化します。
その時々に起こり得るリスクや可能性を考え、保険を新たに加入したり、見直したりするために、お金のプロが最適なご提案をいたします。
住宅ローン相談・契約
住宅購入をご検討の方、現在住宅ローンを組んでいるが金利に不満がある方
当社では、三井物産グループのハウス・デポ・パートナーズのフラット35を取り次ぎしております。
金利の低い今だからこそ、長期固定金利をご検討されると、どれだけメリットがでるのか、お見積りをするだけでも可能です。
セミナー開催
相続・資産運用・教育資金…様々なお金に関することや、気になる話題、ためになる情報を、1回につき1時間~1時間半程度で楽しくお話しいたします。
弊社だけでなく、異業種の方などともタッグを組み、2部制のセミナーの開催などもございます。
毎回好評で、参加されたみなさまより、「今後の生活にすぐ活かしたい」などのうれしいコメントをいただいております。
こちらから開催することもありますし、5~6人の少人数でお集まりいただいたり、業務時間内に社員様にお集まりいただいたりすれば、出張セミナーも開催いたしますので、ぜひご相談ください。